01 Bad Girl (with Whale of W&Whale)
透過具有癮性的旋律和歌詞，搭配「Whale」具有節奏感的歌聲，展現出CLAZZI不同於一般的創作聲響。
02 Love&Hate (with 李昇烈 / Rap MYK) 試聽
由「韓國大眾音樂賞」的名牌歌聲「李昇烈」所演唱，加入新學派嘻哈風格「MYK」的時髦饒舌，展現出Electronic合作的精髓。
03 Where's dance (with 真實 of Mad Soul Child)
由電影「大叔」原聲帶中大放異彩的團體「Mad Soul Child」中，令人印象深刻的新生代主唱「真實」所跨刀演唱。
04 40 nights (with 賢宋&秀倫 of Koxx)
由曾參與4minute專輯合作的韓國獨立樂團「The Koxx」團員跨刀演唱。
05 Star Child (with Christina / Rap MYK)
「CLAZZIQUAI PROJECT」固定班底團員「Christina」所演唱，加入嘻哈MYK的饒舌演出。
06 是我們變了 (with Seul Ong of 2AM) 試聽
專輯第一波主打歌曲，由「2AM」團員「Seul Ong」演唱所引起的話題單曲。
07 Can Only Feel (with 金元萱)
曾在台灣發展的80年代偶像歌手「金元萱」，將身體託付給音樂所散發出的感性，讓這首合作曲充滿了無可取代的生命力。
08 Loving You (with 張佑赫, 玄兒 of URBAN ZAKAPA)
由90年代偶像男團「H.O.T.」的團員「張佑赫」敘述旁白之魅力歌曲。
09 Sexy Doll (with Kota&Jubi of SunnyHill / Rap MYK)
由韓國知名五人男女混合音樂團體「SunnyHill」團員跨刀演唱。
10 Crazy for love (with Christina)
由「CLAZZIQUAI PROJECT」固定班底團員「Christina」所演唱，CLAZZI獨有的時尚風格完全展現。
BONUS TRACK 是我們變了 (Remix Ver.)